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国内非标厚壁钢管上行的空间仍将十分有限

作者:www.hljxzz.com 发布于:2019-08-26 10:50:33 点击量:

在最近一年来表现出诸多异常特征,一个被普遍接受的解释就是融资铜的大规模兴起。一方面,国内资金紧张度在2011年三季度达到峰值;另一方面,国内外比价也几乎在同时出现顶部,中国非标厚壁钢管进口出现难得的盈利空间。上述两个因素导致中国铜进口自去年四季度起激增。随着未来可能发生的信用风险而导致政策缩紧,不断增多的市场参与者导致的套利空间减少,未来融资铜可能面临拐点。

从投资需求来看,以固定资产投资和其分项制造业投资来近似表征铜市下游需求整体情况,我们发现工业原材料库存表现与投资整体波动相近,特别是与制造业投资表现更相近,去年四季度随着工业企业去杠杆,制造业增速大幅下降,而原材料库存也明显回落。具体而言,以铜材产量增速来表征铜市需求情况,我们发现其与非标厚壁钢管显性库存增速保持高度相关。虽然11月份的非标厚壁钢管出口数据也在增长,但是相对于日均产量达到270.77万吨的非标厚壁钢管来说,并没有太大的优势,所以后期市场供求矛盾同样存在,这对钢价的回升幅度以及回暖持续时间的长久都会形成一定的制约。综合来看,近期经济回暖的迹象给了非标厚壁钢管市场较大的信心,宝钢上调1月份价格政策也暗示了宝钢对后期市场的看好,而这种看好极有可能会进一步平抚商家谨慎的心态,商家的拉涨热情正在高涨,市场冬日之火被点燃了,而这场火能燃烧多久,就得看这些利好消息对非标厚壁钢管市场的提振究竟有多大了。

虽然当前库存压力仍在不断加大,然其生产热情依然不减。且从目前的趋势来看,2019年钢厂大范围停产检修仍不可能,钢铁产量或将会继续增长。而钢厂内积聚的库存压力必将转移到市场,届时市场难免会有降价促销现象发生。国家宏观政策利好,国内实体经济正在缓慢恢复之中,其中制造业逐渐复苏以及“城镇化”建设将使得热轧需求得到不断提升;而宝钢率先开启钢企上调之路,资源成本不断推高将使得价格易涨难跌;不过后期热轧产量或继续维持高企,供应压力仍不可小觑,压制市场价格将有回调风险。因此,预计国内非标厚壁钢管上行的空间仍将十分有限。


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